- 시장 조사가 무엇이며 왜 중요한지 알아보기
- 다양한 시장 조사 방법 살펴보기
- 자체적인 시장 조사 활동을 수행하여 사용자, 사용자의 요구, 기존 시장에 대한 인사이트를 수집하세요.
- 인공지능 기반 연구 도구를 활용하여 경쟁사를 파악하고 시장 동향을 분석하며, SWOT 분석에 반영할 통찰력을 수집하십시오.
시장 조사 소개
시장 조사는 솔루션이 존재할 환경에 대한 정보를 수집하는 과정입니다. 이 단계에서는 이해 관계자와 함께 솔루션을 검증하고 타겟 고객에 대한 확실한 이해가 있어야 합니다.
이제 유사한 문제를 이미 해결하고 있는 경쟁사들, 업계 표준, 그리고 시장 동향을 조사할 때입니다.
시장 조사를 수행하면 솔루션의 포지셔닝 방식, 차별화 요소, 최적의 기회 영역에 대해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 해당 분야를 형성하는 트렌드를 파악하고, 타사가 잘하는 부분을 인식하며, 아이디어로 채울 수 있는 공백이나 충족되지 않은 수요를 발견할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 위험을 줄이고 전략을 강화하며 현실 세계에서 성공할 수 있는 것을 구축할 가능성을 높입니다. 시장 조사는 다양한 방식으로 수행되며, 기업들은 시장을 종합적으로 이해하기 위해 여러 방법을 결합합니다. 이제 주요 방법 몇 가지를 살펴보겠습니다.
경쟁사 조사
경쟁사 조사는 아이디어와 동일한 문제를 해결하는 다른 회사, 제품 또는 솔루션을 조사하는 프로세스입니다. 이를 통해 시장에 이미 존재하는 것이 무엇인지, 무엇이 잘 작동하는지, 무엇이 개선될 수 있는지 파악할 수 있습니다.
경쟁사로부터 학습함으로써 솔루션을 차별화하고, 고유한 가치를 제공하며, 다른 사람들이 저지른 실수를 피할 수 있는 기회를 파악할 수 있습니다. 아이디어가 아무리 훌륭하더라도 충족되지 않은 니즈를 충족하거나 기존 대안보다 더 나은 경험을 제공해야 성공할 수 있기 때문에 이러한 조사는 매우 중요합니다.
다음 단계를 수행하면 경쟁업체가 누구인지, 어떻게 차별화할 수 있는지 더 잘 파악할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하면 솔루션이 실제 기회에 집중하고 사용자에게 명확한 이점을 전달하며 기능, 메시징, 전략에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.
🔍 경쟁사 식별
먼저 동일한 문제를 해결하는 제품, 서비스 또는 조직을 찾아보세요. 직접 경쟁업체(매우 유사한 솔루션을 제공하는 업체)와 간접 경쟁업체(다른 접근 방식이나 산업을 통해 동일한 사용자 요구를 타깃으로 하는 업체)를 고려하세요.
볼 수 있는 위치:
- 검색 엔진(문제 검색)
- 제품 디렉토리(G2, Capterra, Crunchbase)
- 앱 스토어
- 커뮤니티(WhatsApp, Discord, LinkedIn 그룹)
- 학술 자료(연구 논문, 사례 연구)
- 경쟁사 웹사이트
📝 정보 수집
해당 제품 또는 서비스를 꼼꼼히 살펴보세요. 기능, 가격, 사용자 경험, 마케팅 전략, 그리고 고객 리뷰 강점과 약점 모두에 주의를 기울이세요. 스크린샷, 메모 또는 스프레드시트를 사용하면 이러한 정보를 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.
⚖️ 솔루션과 비교
각 경쟁사를 철저히 분석한 후 핵심 정보를 비교표에 정리하고, 여기에 귀사의 솔루션을 함께 제시하십시오. 각 경쟁사는 어떤 문제를 해결합니까? 아래의 '경쟁사 연구' 활동을 참조하십시오.
📊 패턴 찾기
경쟁사 조사를 통해 시장의 트렌드를 파악할 수 있습니다. 예를 들어 여러 경쟁업체가 유사한 기능을 제공한다면 사용자가 가장 기대하거나 중요하게 생각하는 기능이 무엇인지 알 수 있습니다. 반대로, 드물거나 누락된 기능은 혁신의 기회를 나타낼 수 있습니다. 아래 활동과 같은 기능 비교 차트와 같은 데이터 시각화를 사용하면 패턴을 보다 명확하게 파악하고 인사이트를 효과적으로 전달할 수 있습니다.
✅ 조치 취하기
조사 결과를 바탕으로 아이디어를 구체화하세요. 불필요한 기능을 제거하거나, 충족되지 않은 요구 사항을 해결하는 기능을 추가하거나, 마케팅 접근 방식을 조정하여 솔루션의 고유한 특징을 강조할 수 있습니다. 경쟁사 조사는 제품 및 전략에 대한 의사 결정에 직접적인 정보를 제공할 때 가장 가치가 있습니다.
💡독특한 가치 제안
경쟁사 조사 및 시장 분석은 귀사의 고유한 가치 제안을 발견하는 데 도움이 됩니다. 경쟁업체가 잘하는 점, 부족한 점, 충족되지 않은 사용자 요구 사항을 조사하여 솔루션이 차별화된 가치를 제공할 수 있는 기회를 파악할 수 있습니다.
스스로에게 물어보세요:
- 경쟁사들은 어떤 문제를 효과적으로 해결하고 있고, 어떤 문제를 소홀히 하고 있을까요?
- 색다르고 더 나은 것을 제공할 수 있는 기회에는 어떤 것이 있을까요?
- 경쟁사가 제공하지 않는 방식으로 격차를 메우거나 충족되지 않은 요구 사항을 해결할 수 있는 솔루션은 무엇인가요?
활동 1
인공지능을 활용한 경쟁사 분석
예상 시간: 45분
경쟁사 연구를 가속화하려면 AI를 활용하여 경쟁사를 식별하고 정보를 수집하며 분석하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 아래 워크시트를 질문 가이드로 활용하십시오. 이후 LLM으로부터 얻은 정보를 워크시트에 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
2. 주요 경쟁사 파악을 위한 안내
AI 채팅에서 프롬프트:
저는 [귀하의 솔루션을 입력하고 주요 기능을 간략히 설명하세요]를 구축하고 있습니다.
다음 질문에 답하여 제 상위 3개 경쟁사를 확인해 주십시오:
[워크시트의 첫 페이지를 복사하여 붙여넣으십시오. 예를 들어:]
이름:
웹사이트:
- 이 제품은 어떻게 작동하나요?
- 어떤 문제를 해결하나요?
- 대상 사용자는 누구입니까?
- 그들의 핵심 차별화 요소/가치 제안은 무엇인가요?
- 그들은 어떤 기술 스택을 사용합니까(예: 퍼블릭 클라우드, 특정 AI 모델, 데이터셋)?
- 그들의 수익 모델/가격 구조는 무엇인가요(예: 프리미엄, 사용량 기반, 계층형
구독)? 대상 사용자의 가격대는 어떻게 되나요? - 그들의 주요 강점은 무엇인가요? (그들이 정말 잘하는 것은 무엇인가요? 사용자/리뷰에서 칭찬하는 점은 무엇인가요?)
- 어떤 약점이나 부족한 점이 있나요? (무엇이 부족한가요? 사용자들이 어떤 점을 불평하나요?)
- 이것이 해결하지 못하는 문제는 무엇인가?
- 그들의 접근 방식에서 무엇을 채택해야 할까요?
- 무엇을 피하거나 다르게 해야 할까요?
- 그들의 해결책에서 무엇을 개선할 수 있습니까?
3. 응답 검토
LLM이 응답을 생성할 것입니다.
- 결과를 워크시트로 다시 복사하세요.
- 나열된 각 경쟁사와 질문에 대한 답변을 자세히 살펴보십시오.
- 어떤 트렌드나 흥미로운 통찰력을 발견하셨나요?
4. 경쟁사를 직접 확인하세요
단 한 번의 클릭만으로 경쟁사에 대한 엄청난 양의 정보를 수집할 수 있다는 점은 놀랍지만, 정확성을 위해 항상 대규모 언어 모델(LLM)을 신뢰할 수는 없습니다.
- 각 경쟁사의 웹사이트에 접속하여 그곳의 정보를 살펴보는 데 시간을 할애하십시오.
- 제공된 정보가 정확한지 확인하고, 인터넷 검색을 통해 얻은 추가 정보나 통찰력을 추가하십시오.
- LLM에게 정보의 근거로 다른 링크를 제공해 달라고 요청하세요. 리뷰나 업계 관련 링크를 제공할 수 있으며, 이는 유용하고 더 깊은 통찰로 이어질 수 있습니다.
5. 강점과 약점 파악하기
- 워크시트의 4페이지로 가서 페이지의 첫 번째 표를 보세요.
- AI에게 다음과 같이 요청하세요:
3~5개의 경쟁사(이미 확인된 경쟁사 포함)를 확인해 주십시오.
각 경쟁사에 대해 다음을 나열하십시오:
- 대상 사용자
- 가격 책정
- 가장 큰 강점
- 가장 큰 약점들
결과를 표 형식으로 제공해 주십시오.
- 응답을 복사하여 붙여넣으십시오. 응답은 표 형태여야 합니다.
- 표를 검토하고 정확성을 확인하며 눈에 띄는 흥미로운 점이 있는지 살펴보십시오.
6. 주요 기능 비교
- 워크시트 4페이지의 두 번째 표를 보세요.
- 앱의 주요 기능 3가지를 나열하세요.
- AI에게 다음과 같이 요청하세요:
제 앱의 주요 기능 3가지는 다음과 같습니다 [기능 목록 기재] 해당 기능을 제 앱에 추가하세요. 제 앱과 각 경쟁사 앱에 해당 기능이 포함되었는지 여부를 표에 기재하세요. 참고할 만한 사항이 있으면 추가하세요.
- 응답을 복사하여 워크시트에 붙여넣으세요.
- 검토하고 정확성을 확인하며, 본인의 메모를 추가하십시오.
7. 종합 및 전략
- 워크시트 4페이지 하단의 프롬프트를 보세요.
- AI가 수집하는 데 도움을 준 정보를 바탕으로, 스스로 그 질문들에 답하는 데 5~10분을 할애하세요.
- 이제 AI에게 이 질문들에 답하도록 요청하세요.
- 해당 응답을 자신의 분석과 비교해 보십시오. 어떤 점이 동일합니까? 무엇을 놓쳤습니까?
8. 귀사의 경쟁 우위
워크시트 5페이지의 문제들도 같은 방식으로 풀어 보세요.
- AI가 수집하는 데 도움을 준 정보를 바탕으로, 스스로 그 질문들에 답하는 데 5~10분을 할애하세요.
- 이제 AI에게 이 질문들에 답하도록 요청하세요.
- 해당 응답을 자신의 강점에 대한 분석과 비교해 보십시오. 어떤 점이 일치합니까? 무엇을 놓쳤습니까?
- 경쟁 우위를 확실히 부각시키기 위해 시간을 투자하세요. 그 점을 반드시 활용해야 합니다.
업계 벤치마킹
산업 벤치마킹은 시장 전체의 핵심 지표와 성과 기준을 비교하여 '우수한' 상태가 어떤 모습인지 파악하는 과정입니다. 경쟁사 분석이 개별 기업에 초점을 맞추는 반면, 벤치마킹은 더 큰 그림을 살펴봅니다.
벤치마킹에는 경쟁사 분석에서 주로 수집되는 정성적 데이터가 아닌 측정 가능한 정량적 데이터도 포함됩니다. 이를 통해 업계 내 표준과 기대치를 파악하여 경쟁업체의 성과가 좋은 곳, 격차가 존재하는 곳, 자사 제품이 돋보일 수 있는 기회를 보여줍니다. 또한 벤치마킹은 개별 경쟁업체가 아닌 더 넓은 환경에서 자체 솔루션을 평가할 수 있는 맥락을 제공합니다.
다음 단계를 수행하면 업계 표준에 대한 명확한 그림을 구축하고 실제 데이터를 사용하여 제품 목표와 개선 사항을 안내할 수 있습니다.
🔍 메트릭 식별
먼저 솔루션에 가장 중요한 메트릭이 무엇인지 파악하세요. 솔루션이 사용자 요구 사항이나 비즈니스 목표를 얼마나 잘 충족하는지 반영하는 메트릭에 집중하세요. 스스로에게 물어보세요: 사용자가 가장 중요하게 생각하는 것은 무엇인가요? 만족도, 채택 또는 충성도를 높이는 요인은 무엇인가요? 경쟁사 제품의 어떤 측면이 고객에게 중요하게 여겨지는가?
산업별 예시:
- 음식 배달 앱: 평균 배달 시간, 고객 평가, 반복 주문 빈도
- 전자상거래 장바구니 이탈률, 웹사이트 로딩 시간, 구매 전환율
- 모바일 앱: 앱 스토어 평점, 일일 활성 사용자(DAU), 리텐션율
- 의료 서비스 환자 대기 시간, 치료 성공률, 환자 만족도 점수
- 교육: 코스 완료율, 학생 참여도, 접근성
- 환경: 탄소 감축 목표, 지역사회 참여율, 지속가능한 관행 채택, 측정 가능한 생태적 영향.
- 사회적 영향력 조직: 기부 전환율, 자원봉사자 참여도, 프로그램 도달 범위, 영향력 측정 결과
- 인도주의 단체: 위기 대응 시간, 지원 대상자 수, 자원 배분 효율성, 수혜자 만족도.
AI/기술 스타트업의 경우 주요 지표는 다음과 같습니다:
- 사용자 참여/유지율 일일 활성 사용자(DAU), 월간 활성 사용자(MAU), 7일/30일 잔존율
- 사용자 만족도 순 프로모터 점수(NPS), 앱 스토어 평점
- 전환/수익화: 무료에서 유료로의 전환율, 인앱 구매
- 신뢰와 보안: SOC 2, ISO 27001, 인증 방법
- AI 성능: 정확도, 관련성, 지연 시간, 환각률
📝 데이터 수집
조사할 지표를 결정한 후에는 여러 출처에서 정보를 수집하세요. 이러한 지표 중 일부는 찾기 어려울 수 있으며, 일부는 비공개로 되어 있습니다. 이러한 지표를 조사하여 업계에 대한 폭넓은 시각을 확보할 수 있도록 최선을 다하세요.
꼼꼼하게 메모하고 각 정보의 출처를 추적하세요. 이렇게 하면 경쟁사 간에 비교하고 결과를 확인하기가 더 쉬워집니다.
데이터를 찾을 수 있는 위치:
- 사용자 참여/유지:
- 학술 논문 및 연구
- 업계 블로그(Amplitude, 믹스패널, 펜도)
- 업계 보고서(하이 알파/오픈뷰, 벤치마크잇, SaaS 캐피탈)
- 사용자 만족도:
- 소프트웨어 리뷰 사이트(G2, Capterra)
- 앱 및 Play 스토어 리뷰 및 평점
- 업계 보고서(퀄트릭스, 차트모굴)
- 전환/수익화
- 투자자 덱(크런치베이스, 슬라이드쉐어)
- 마케팅, 산업 현장(원시그널, 퀄트릭스)
- 가격/지불 의향
- 경쟁사 가격 페이지
- 분석 플랫폼 (UXCam, AppTweak, 앱 스토어 최적화 통계 2025)
- AI 성능
- 기술 리뷰 사이트
- 대회 순위표(허깅 페이스, 캐글)
- 학술 논문
⚖️ 데이터 비교 및 분석
데이터가 수집되면 패턴, 추세, 격차를 찾아보세요. 비교표를 사용하여 데이터를 시각화합니다(아래 예 참조).
궁금한 점이 있으면 질문하세요:
- 어떤 지표가 지속적으로 업계 평균을 상회하거나 하회하나요?
- 경쟁사들은 어디에서 실적이 좋고, 어디에서 실적이 저조할까요?
- 귀사의 솔루션이 표준과 차별화될 수 있는 분야는 어디인가요?
마지막으로, 솔루션에 대한 측정 가능한 목표를 설정하고, 사용자에게 가장 중요한 개선 사항의 우선 순위를 정하고, 경쟁에서 돋보일 수 있는 기회를 파악하여 결과를 행동으로 옮기세요.
다음은 비교표의 예시입니다. 조사 내용을 바탕으로 나만의 비교표를 만들어 보세요. 아래 활동에는 시각화 및 비교에 도움이 되는 유사한 템플릿이 있습니다.
지표/경쟁사
업계 벤치마크
Calm
Wysa
헤드스페이스
솔루션
30일 보존
3.7%
4%
3.5%
3.2%
아직 테스트되지 않음
SOC2 규정 준수
제1형
제2형
유형 II
찾을 수 없음
유형 II
유형 II를 목표로
평균 구독 가격
월 $7-10
12/월
월 $8
13/월
9/월
시장 규모
시장의 대상이 누구인지를 이해하는 것도 중요하지만, 그 시장이 얼마나 큰지도 파악하는 것이 매우 중요합니다. 시장 규모 은 잠재적으로 제품이나 서비스를 이용할 수 있는 사람 수와 그 기회가 창출할 수 있는 수익을 추정하는 것입니다. 이를 파악하면 어디에 집중할지, 어떻게 성장할지, 그리고 투자자나 파트너에게 사업의 잠재력을 어떻게 설명할지에 대한 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
수치를 계산하기 전에, 스타트업이 시장 기회를 정의하는 데 사용하는 세 가지 핵심 용어를 이해하는 것이 도움이 됩니다: TAM (총 잠재 시장 규모), SAM (서비스 가능 시장), 및 SOM (서비스 가능 획득 시장)
이러한 용어들은 가능한 가장 광범위한 시장부터 초기 단계에서 현실적으로 달성 가능한 수준까지, 여러분의 기회를 고려할 수 있는 틀을 제공합니다. 이 단계에서 목표는 현실적이면서도 상당한 규모의 SOM(시장 기회)이어야 합니다. 또한 전체 시장을 더 효과적으로 포착하기 위해 SOM을 확대할 미래 계획도 고려해야 합니다.
먼저 광범위한 시장 규모(TAM)를 설정하고, 이를 현실적인 수치(SAM)로 구체화한 후 단기 달성 목표(SOM)로 세분화합니다. TAM, SAM, SOM의 정의와 계산 방법을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
총 잠재 시장 규모(TAM)
TAM(총 잠재 시장 규모) 모든 잠재 고객이 제품을 사용했을 때 창출될 수 있는 총 수익 기회입니다. TAM은 진입하려는 시장의 전체 규모를 가늠하게 해줍니다. 해결하려는 문제가 소규모 틈새 시장인지 수백만 명에게 영향을 미치는지, 그리고 아이디어의 장기적 잠재력이 벤처 기업을 유지할 만큼 충분한지 이해하는 데 도움이 됩니다.
투자자들이 스타트업을 검토할 때 가장 먼저 TAM을 살펴보는 이유는 간단한 질문에 답해주기 때문입니다: 이 기회가 추구할 만한 가치가 있을 만큼 충분히 큰가? 명확한 TAM은 당장 그 시장을 달성하지 못하더라도, 여러분이 구축해 나가는 더 넓은 미래를 설명하는 데 도움이 됩니다.
숫자를 찾을 수 있는 곳:
공개 데이터: 정부 통계, 산업 협회 또는 글로벌 추정을 위한 UN/세계은행 데이터.
산업 보고서: 시장 조사 기관들은 종종 시장 규모 추정치를 발표한다.
비교 대상 제품: 유사 시장 또는 경쟁사 보고서를 참고하여 제품 규모를 조정하십시오.
설문조사 또는 온라인 도구: 간단한 설문조사를 실시하거나 Google 트렌드와 같은 플랫폼을 활용하여 수요를 추정하세요.
예시:
언어 학습 앱을 개발한다고 가정해 보세요. TAM을 추정하려면 먼저 광범위한 질문부터 시작하세요: 매년 전 세계적으로 새로운 언어를 배우려는 사람은 얼마나 될까요?
당신은 업계 보고서를 검색하여 약 1,000,000명이 언어 학습 도구에 적극적으로 돈을 지출하고 있습니다. 만약 앱 가격이 연간 50달러, 총 시장 규모(TAM)는 다음과 같습니다:
1,000,000 고객 × $50 = $50,000,000
서비스 가능 대상 시장(SAM)
SAM(서비스 가능 시장) 은 귀사의 제품, 자원, 지리적 범위를 고려할 때 스타트업이 현실적으로 서비스할 수 있는 TAM의 일부입니다. SAM은 아이디어를 현실에 기반하게 합니다. TAM이 보여주는 거대한 시장을 귀사의 제품, 타깃 고객, 현재 제약 조건을 바탕으로 실제로 도달 가능한 세그먼트로 좁혀줍니다. SAM을 이해하면 에너지를 집중하는 데 도움이 됩니다. 지금 당장 정말로 어떤 시장을 위해 디자인해야 할까요?
또한 '모든 사람'을 대상으로 제품을 만들려는 시도를 피하는 데 도움이 되며, 이는 대개 누구에게도 공감을 얻지 못하는 결과로 이어집니다. 명확히 정의된 SAM은 당신이 누구를 대상으로 서비스를 제공할 수 있는지 이해하고 있음을 보여줍니다. 오늘 그리고 제품이 그들의 삶에 진정으로 어떻게 부합하는지 이해하고 있음을 보여줍니다.
계산 방법:계산 방법:
- TAM부터 시작하세요.
- 인구 통계: 대상 연령, 소득 또는 관심사로 범위를 좁히세요.
- 지리: 현재 제품이 도달 가능한 국가 또는 지역으로 제한하십시오.
- 고객 유형: 접근성, 필요성, 준비도를 기준으로 현재 당사 제품을 현실적으로 사용할 수 있는 특정 그룹에 집중하십시오. 적절한 기술을 보유하지 못했거나, 아직 구축하지 않은 고급 기능이 필요하거나, 서비스가 제공되지 않는 지역에 거주하는 사용자 등 당사가 아직 지원할 수 없는 그룹은 제외하십시오.
- 또한 설문조사, 포커스 그룹 또는 경쟁사 고객 데이터를 활용하여 도달 가능한 세그먼트를 추정할 수 있습니다.
예시:
그 거대한 글로벌 TAM(총 주소 가능 시장) 규모를 현실적으로 서비스할 수 있는 특정 세그먼트로 좁혀야 합니다. 아마도 앱은 특정 국가에서만 먼저 출시될 것이며, 해당 국가들은 20% 를 차지한다고 가정해 보겠습니다. 따라서 SAM은 다음과 같이 계산됩니다:
$50,000,000(TAM) × 20% = $10,000,000
서비스 가능 시장(SOM)
SOM(서비스 가능 시장 규모) 단기적으로, 주로 첫 출시 또는 첫 해에 확보할 수 있는 SAM의 일부를 의미합니다. SOM은 모든 것을 스타트업의 가장 초기 단계로 환원시킵니다: 출시 시 현실적으로 기대할 수 있는 견인력입니다. 이 수치는 첫 해에 달성 가능한 목표를 설정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 확보할 수 있는 고객 수, 창출할 수 있는 매출, 그리고 시작 단계에서 성공이 어떤 모습이어야 하는지 등을 설정하는 데 활용됩니다.
SOM은 또한 자사 자원, 경쟁사, 시장 진출 전략에 대해 솔직하게 고민하도록 돕습니다. 투자자들에게 SOM은 단순히 큰 꿈을 꾸는 것이 아님을 보여줍니다. 성장이 실제로 어떻게 이루어지는지 이해하고, 달성 가능한 첫 단계를 구체적으로 계획할 수 있음을 입증합니다.
숫자를 찾을 수 있는 곳:
경쟁사 분석: 초기 단계에서 유사한 스타트업들이 차지한 시장 점유율을 추정하십시오.
마케팅 예산과 도달 범위: 현재 채널로 현실적으로 도달할 수 있는 고객 수를 고려하십시오.
파일럿 연구 또는 출시 전 테스트: 초기 관심, 가입자 또는 베타 사용자는 실제 데이터를 제공합니다.
전문가 의견: 멘토나 자문가는 현실적인 도입률을 제시할 수 있습니다.
예시:예시:
마지막으로 질문합니다: 실제로 도달 가능한 1천만 달러 규모의 SAM(서비스 가능 시장) 중 초기 단계에서 얼마나 확보할 수 있을까요? 연구 결과 유사 앱들이 일반적으로 첫해에 도달 가능한 시장의 5%를 확보하는 것으로 나타난다면, 귀사의 SOM은 다음과 같습니다:
$10,000,000(SAM) × 5% = $500,000
시장 규모 조사를 활용해 스토리를 전달하는 방법은 다음과 같습니다:
TAM: "전 세계 언어 학습 시장은 연간 5천만 달러 규모입니다."
SAM: "우리는 학습자들에게 실질적으로 서비스를 제공할 수 있는 세 국가에서 시작하며, 이는 1천만 달러 규모의 기회를 의미합니다."
SOM: “유사 앱들의 성과를 바탕으로, 유료 사용자 1만 명을 확보하여 첫해에 50만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상합니다.”
당신은 전체적인 그림(TAM)을 이해하고 있음을 보여주며, 출발점(SAM)에 대해 현실적이며, 달성 가능한 첫해 목표(SOM)를 설정합니다.
시장 규모에 관한 경고
이런 수치를 부풀리고 싶은 유혹이 있습니다. "우리의 TAM은 100억 달러입니다!"라는 말은 인상적이지만, 신뢰할 수 없다면 오히려 역효과를 냅니다. 투자자와 멘토들은 부풀려진 시장 규모를 즉시 간파합니다.
공중에 떠 있는 거대한 숫자보다 작지만 철저히 조사된 숫자를 가지는 것이 낫습니다. 만약 TAM이 정말로 작다면, 이는 귀중한 정보입니다—이는 솔루션을 확장하거나 인접 시장을 찾거나 기회를 재고해야 함을 의미할 수 있습니다.
소셜 리스닝 및 트렌드 분석
소셜 리스닝 및 트렌드 분석은 온라인 대화와 광범위한 시장 패턴을 관찰하여 기회, 격차, 새로운 트렌드를 파악하는 프로세스입니다. 지금까지는 인터뷰를 통해 이해관계자의 의견을 직접 청취하여 문제와 해결책을 검증해 왔습니다. 소셜 경청은 자연스러운 대화를 관찰하고, 보다 자발적인 의견을 수집하며, 훨씬 더 많은 청중에게 도달할 수 있다는 점에서 다릅니다.
소셜 리스닝은 소셜 미디어, 포럼, 리뷰 및 기타 온라인 플랫폼을 모니터링하여 문제, 제품 또는 솔루션에 대한 사용자의 의견을 확인함으로써 실시간 토론에 중점을 둡니다. 트렌드 분석은 업계 변화, 경쟁사 활동, 시장에 영향을 미칠 수 있는 새로운 기술을 살펴봅니다. 주제, 행동 또는 요구 사항이 여러 출처에서 일관되게 나타나거나 시간이 지나도 지속되거나 참여도가 높아지면 트렌드로 식별됩니다.
이 동영상은 소셜 리스닝에 대한 좋은 개요를 제공합니다.
아래 단계는 사용자가 무엇을 중요하게 생각하는지, 현재 솔루션이 부족한 부분은 무엇인지, 여러분의 아이디어가 어떻게 돋보일 수 있는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 사용자 수준의 인사이트와 시장 수준의 트렌드를 결합하여 기능, 메시징, 포지셔닝에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
🔍 출처 식별
잠재 사용자가 문제 및 제품에 대한 생각과 의견을 공유하는 전문 포럼 및 커뮤니티 또는 WhatsApp, X, Instagram, TikTok, LinkedIn 등 타겟 고객이 활동하는 플랫폼에 집중하세요.
📈 트렌드 분석
더 넓은 시장 트렌드에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 다양한 출처가 있습니다. 업계 블로그( 하버드 비즈니스 리뷰), 비영리/정부 데이터( 세계은행), 뉴스레터, 시장 조사 보고서( Statista ) 또는 Google의 데이터 세트 검색), 뉴스 매체를 통해서도 더 큰 트렌드에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
🧠 관련 키워드 및 주제 선택하기
솔루션이 해결하고자 하는 문제, 관련 용어, 경쟁사, 업계에서 흔히 사용되는 문구를 생각해 보세요. 올바른 키워드를 사용하면 의미 있는 대화와 데이터를 포착할 수 있습니다.
👀 모니터
Google 알리미 또는 소셜 미디어 플랫폼의 기본 검색 기능과 같은 도구를 사용하면 대화를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 정기적인 모니터링을 통해 고립된 게시물에 의존하지 않고 새로운 패턴을 파악할 수 있습니다. 관련 글과 데이터를 노트의 한 곳에 모아두는 것도 도움이 될 수 있습니다. 시간 경과에 따른 멘션 수, 게시물 수 또는 참여 지표를 기록해 여러 소스에서 어떤 주제가 증가하거나 지속되는지 확인할 수 있습니다.
📊 인사이트 분석
반복되는 주제, 질문 또는 불만 사항을 찾아보세요. 패턴을 통해 사용자가 가장 중요하게 생각하는 사항, 자주 요청하는 기능 또는 경쟁업체가 부족한 부분을 파악할 수 있습니다. 차트, 워드 클라우드 또는 트렌드 그래프로 데이터를 시각화하면 핵심 인사이트를 더 쉽게 발견하고 팀에 전달할 수 있습니다.
🚀조치하기
인사이트를 활용하여 솔루션이나 전략을 구체화하세요. 소셜 리스닝은 기능 개선 및 사용자 환경 조정을 위한 정보를 제공하고, 트렌드 분석은 기능 우선순위 지정 및 마케팅 전략에 대한 정보를 제공합니다.
예시: 음식 배달 앱의 소셜 리스닝
음식 배달 앱에 대한 다음 세 가지 소셜 미디어 게시물을 발견했다고 가정해 보겠습니다.
- 이 게시물을 통해 어떤 인사이트를 얻을 수 있나요?
- 이러한 인사이트를 바탕으로 솔루션을 개선하거나 사용자의 요구를 더 잘 충족하기 위해 팀에서 취할 수 있는 조치는 무엇인가요?
예를 들어 예를 들어, 이러한 인사이트를 통해 팀은 더 빠른 배송을 우선시하거나, 지역 건강식 레스토랑과 제휴하거나, 마케팅에서 이러한 기능을 강조하여 솔루션을 차별화할 수 있습니다.
예시: 시장 데이터에서 트렌드 파악하기
지역 환경 이니셔티브에 대한 자원봉사자 참여 동향을 조사하고 있다고 가정해 보겠습니다. 지난 3개월 동안 뉴스 기사, 비영리 단체 뉴스레터, 공개적으로 제공되는 자원봉사자 등록 보고서를 추적합니다. 지역 나무 심기 프로그램의 매달 신규 자원봉사자 수가 그래픽에 표시되어 있습니다.
이를 통해 환경 프로그램에 대한 자원봉사자 등록이 꾸준히 증가하고 있음을 관찰하고 지역 환경 노력에 대한 지역 사회의 관심과 참여가 증가하는 추세를 파악할 수 있습니다.
인공지능을 활용한 심층 연구
주요 경쟁사를 파악하고 AI의 도움을 받아 그들에 대해 알아보셨습니다. 그러나 시장 동향, 고객의 문제점, 벤치마크, 성공한 기업의 모범 사례 등 시장에 대한 더 깊은 정보가 필요합니다. 이를 통해 완전하고 포괄적인 시각을 확보할 수 있습니다.
딥 리서치 일부 AI 도구에 탑재된 심층 연구 기능은 단순한 질문을 넘어섭니다. 단순한 기억에 의존해 답변하는 대신, 심층 연구 도구는 웹을 탐색하고 수백 개의 출처를 분석하여 발견한 내용을 종합적인 보고서로 재구성합니다.
딥 리서치를 사용할 때:
- 인공지능이 귀하의 질문을 수신합니다
- 연구 계획을 수립하고 이를 더 작은 작업들로 분할합니다
- 웹을 검색하고 수백 개의 기사, 보고서 및 웹사이트를 읽습니다.
- 연구 결과를 체계적인 다중 페이지 보고서로 종합합니다
- 보고서를 귀하에게 반환합니다(5~10분 정도 소요될 수 있으며, 때로는 더 오래 걸릴 수 있습니다)
작업이 진행되는 동안 자리를 비울 수 있습니다. 딥 리서치는 Google 서버에서 백그라운드로 실행됩니다. 브라우저를 닫거나 다른 앱으로 전환하거나 컴퓨터를 끄셔도 됩니다. 보고서가 준비되면 Gemini가 알려드립니다. 즉, 대기 시간 동안 계속 연결되어 있을 필요가 없습니다.
이는 일반적인 AI 채팅과 다릅니다. 일반 AI 채팅은 즉시 답변하지만 AI의 훈련된 지식만을 사용합니다.
딥 리서치(Deep Research)는 어떤 용도에 가장 적합할까요? 딥 리서치(
)는 다양한 온라인 출처에 존재하는 글로벌 정보를 수집하는 데 탁월합니다.
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연구 필요성
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심층 연구가 도움이 됩니다
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예
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산업 벤치마크
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지표, 기준, 성장률
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"음식 배달 앱의 평균 사용자 획득 비용은 얼마인가요?"
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고객의 불편 사항
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전 세계 리뷰에서 집계된 불만 사항
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기존 교통 앱에 대해 고객들은 어떤 점을 불평하나요?
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시장 동향
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신흥 기술, 시장 변화
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"어떤 트렌드가 장인 시장 산업을 형성하고 있나요?"
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모범 사례
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성공적인 기업들의 운영 방식
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성공적인 농가 직거래 플랫폼은 어떻게 성장했을까?
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가격 연구
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해당 업계의 일반적인 가격 책정 모델
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정신 건강 앱들은 어떤 가격 전략을 사용하나요?
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심층 연구가 적합하지 않은 분야
심층 연구는 전 세계적, 주로 영어권 출처를 활용합니다. 덜 유용할 수 있습니다 다음과 같은 경우:
- 지역 경쟁사 찾기 소규모 지역 시장에서의 경쟁사 찾기 (경쟁사 찾기 도구와 본인의 지식을 함께 활용하는 것이 더 효과적입니다)
- 지역별 가격 및 시장 상황 귀하의 도시 또는 국가에 특화된
- 지역별 규정 (해당 지방자치단체를 통해 조사하십시오)
시장 조사를 위해 글로벌 컨텍스트를 위한 딥 리서치를 활용하십시오. 글로벌 컨텍스트 (동향, 벤치마크, 문제점)을 파악하고 이를 지역별 특성에 대해서는 현지 지식 및 수동 조사를 결합하여 지역별 특성을 파악하십시오.
도구 옵션
다양한 AI 도구는 심층 연구 기능을 제공합니다:
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도구
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접근 방법
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무료 이용권
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최적의
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제미니 심층 연구
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~5회/일
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포괄적인 웹 조사
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퍼플렉시티.ai
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하루 5회 프로 쿼리
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출처와 함께 빠른 조사
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ChatGPT 브라우즈
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ChatGPT Plus 구독
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유료로만
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이미 Plus를 보유하고 계시다면
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중요: 귀하의 지역에서 Gemini를 사용할 수 없는 경우 Perplexity.ai 를 대안으로 사용하십시오. 두 서비스 모두 우수한 연구 결과를 제공합니다.
활동 2
심층 연구 수행
예상 소요 시간: 60분
이 활동에서는 심층 조사를 통해 상세한 정보를 수집하게 됩니다. 다음 각 연구 주제에 대해 아래 단계를 완료하세요:
- 주제 1: 업계 벤치마크 및 성공 사례 (목표 설정과 모범 사례 학습에 탁월함)
- 주제 2: 솔루션 분야의 시장 규모를 측정하는 3가지 지표에 대한 연구
- 주제 3: 시장 또는 업계의 소셜 리스닝 및 리서치 동향 (기회와 위협 요인 파악에 탁월함)
- 주제 4: 기존 솔루션의 고객 불편 사항 파악하기 (기회 발굴에 탁월함)
1. Deep Research 도구를 실행하세요
Gemini를 사용하는 경우:
- 다음으로 이동 gemini.google.com 브라우저에서
- Google 계정으로 로그인하세요
- 인터페이스에서 "심층 연구"를 찾으세요(버튼이나 옵션으로 표시될 수 있음)
사용하는 경우 Perplexity.ai:
- 이동 perplexity.ai 브라우저에서
- "가입하기"를 클릭하여 무료 계정을 생성하세요(Google 또는 이메일로 가입 가능)
- 로그인하면 페이지 중앙에 검색창이 표시됩니다
- 검색창에 연구 질문을 입력하세요
- 검색 버튼을 클릭하거나 Enter 키를 누르세요
- 퍼플렉시티는 웹을 검색하여 출처 인용이 포함된 결과를 표시합니다
- 더 깊은 연구를 위해 '프로 검색' 옵션을 찾아보세요(무료 계정 기준 하루 5회로 제한됨)
참고: 퍼플렉시티는 각 진술에 대한 출처를 표시하여 정보 확인을 용이하게 합니다. 결과는 제미니 딥 리서치보다 빠르게 표시됩니다(일반적으로 5~10분이 아닌 1~2분 소요).
2. 연구 주제를 정립하세요
아래 각 연구 주제에 대해, 여러분이 더 알고 싶은 모든 항목을 포함하는 질문을 제시해야 합니다. 직접 작성하거나 포함된 템플릿과 제안 사항을 활용할 수 있습니다.
질문을 신중하게 계획하십시오.
질문을 제출하기 전에 작성하여 형식이 부적절한 프롬프트로 인해 질의가 낭비되는 것을 방지하십시오.
무료 계층 제한:
- 쌍둥이자리: 하루에 약 5건의 심층 연구 질의
- 퍼플렉시티: 무료 계정 기준 하루 5회 프로 검색
업계 벤치마킹
저는 [산업/시장] 분야에서 [간략한 문제 설명]을 해결하기 위해 [간략한 솔루션 설명]을 구축하고 있습니다.
[ 산업 벤치마킹 워크시트에 있는 질문 중 일부 또는 전체를 복사하여 붙여넣기]
시장 규모
저는 [산업/시장] 분야에서 [간략한 솔루션 설명]을 구축하여 [간략한 문제점 설명]을 해결하고자 합니다. 저의 목표 시장은 [목표 시장 목록]으로 확인했습니다.
저희 제품의 총 잠재 시장(TAM), 서비스 가능 시장(SAM), 서비스 확보 가능 시장(SOM)에 대한 수치를 제공해 주십시오.
또한 이러한 수치를 뒷받침하는 연구 자료에 대한 링크도 제공하십시오.
소셜 리스닝과 시장 동향
저는 [산업/시장] 분야에서 [간략한 문제 설명]을 해결하기 위해 [간략한 솔루션 설명]을 구축하고 있습니다.
저는 제 목표 시장을 [목표 시장 목록]으로 정했습니다.
타깃 고객층이 활발히 활동하는 온라인 플랫폼 2~3곳을 제공해 주세요.
제가 해결하려는 문제나 제 솔루션과 관련된 키워드, 해시태그 또는 커뮤니티를 찾습니다.
반복되는 주제, 불만 사항 또는 제안 사항을 기록해 두세요.
고객의 주요 불편 사항
제 주요 경쟁사는 [활동 1에서 선정한 상위 3~5개 경쟁사 목록]입니다.
보세요:
- 앱 스토어, 소프트웨어 리뷰 사이트 및 소셜 미디어의 리뷰
- 현재 솔루션에 대한 일반적인 불만 사항
- 고객이 바라는 기능들
- 고객이 제품 간에 전환하는 이유
- 소외된 사용자 그룹 또는 사용 사례
가능한 경우 구체적인 예시와 인용문을 제시하십시오.
3. 제출하고 결과를 기다리세요
심층 연구는 수백 개의 자료를 읽어야 하므로 시간이 소요됩니다. 5~10분 정도 기다려 주시기 바랍니다. 복잡한 주제의 경우 더 오래 걸릴 수 있습니다!
연구가 완료되면 반드시 전체 보고서를 꼼꼼히 읽어보신 후 추후 참조를 위해 보고서를 문서로 복사하십시오.
4. 결과를 문서화하십시오
- 제공된 워크시트나 새 Google 문서에 프롬프트와 응답을 복사하여 붙여넣으세요.
- 답변을 주의 깊게 검토하고 메모를 추가하십시오.
- 사용 중인 AI 도구를 다시 확인하고 필요한 경우 설명을 요청하거나, 크레딧이 소진된 경우 표준 대규모 언어 모델(LLM)로 전환하여 후속 작업을 진행하십시오.
막힌 기분이 드나요?
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문제
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솔루션
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15분 이상 소요되는 심층 연구
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평소보다 시간이 오래 걸립니다. 페이지를 새로고침해 보세요. 여전히 처리 중이라면 새 쿼리를 시작하세요.
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Gemini에서 Deep Research 옵션을 찾을 수 없습니다
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gemini.google.com(API가 아닌)에 접속했는지 확인하세요. "Deep Research" 버튼 또는 모드 선택기를 찾으세요.
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결과가 너무 일반적이다
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프롬프트에 더 구체적인 맥락을 추가하세요. 업종, 지역, 타깃 고객층을 포함시키세요.
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무료 이용 한도에 도달했습니다
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대체 도구로 전환하세요(Gemini를 사용 중이었다면 Perplexity). 내일 계속할 수 있습니다.
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해당 도구는 내 지역에서 사용할 수 없습니다.
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더 넓은 가용성을 가진 Perplexity.ai를 사용하세요.
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SWOT 분석
SWOT 분석은 내부 및 외부 관점에서 솔루션을 평가하는 데 사용되는 구조화된 도구입니다. SWOT 분석은 시장 조사의 일부로 수행한 다른 분석에서 얻은 모든 인사이트를 통합할 수 있습니다.
이해에 도움이 됩니다:
강점
솔루션이 잘하는 일
보유하고 있는 것: 남들이 가지지 못한 기술, 리소스 또는 액세스 권한.
입증된 내용: 사용자 테스트를 통해 이미 검증된 인사이트 또는 가정.
차별화 요소: 도메인 전문성, 고유한 관점 또는 팀에 우위를 제공하는 전문 지식.
약점
솔루션이 개선될 수 있는 부분
부족한 부분: 팀에 아직 없는 특정 기술, 리소스 또는 도구.
사용자가 지적한 사항: 인터뷰 또는 테스트 중에 수집한 피드백이나 비판 사항.
걱정되는 점: 실행 또는 전달 과정에서 문제가 될 수 있는 측면.
기회
성장의 기회
왜 지금인가: 지금이 솔루션에 적합한 시기인 시장 변화 또는 시기적 요인.
누구에게 서비스를 제공할 수 있는지: 귀사의 미션에 부합하는 인접하거나 간과된 사용자 세그먼트.
도움을 줄 수 있는 사람: 영향력을 확대하기 위해 활용할 수 있는 파트너십, 네트워크 또는 리소스입니다.
Threats
주의해야 할 외부 위험
다른 경쟁사: 해당 분야의 기존 경쟁자 또는 대체 솔루션.
변화 가능성: 솔루션의 관련성을 떨어뜨릴 수 있는 기술, 트렌드 또는 사용자 행동.
방해 요인: 규제, 자금 제한 또는 시장 장벽과 같은 외부 제약.
모든 정보를 수집했으면 이제 그 결과를 종합하여 전략 계획과 가능한 솔루션 개선에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있는 좋은 시기입니다. SWOT는 지금까지 수집한 정보를 종합하고 팀의 성공을 위한 핵심 요소를 파악할 수 있는 간결하면서도 강력한 방법입니다.
활동 3
SWOT 분석 및 전략 계획
예상 시간: 60분
이 활동에서 AI의 도움을 받아 여러분은:
- 제공된 템플릿을 사용하여 아이디어에 대한 SWOT 분석을 수행하세요.
- SWOT에 기반하여 조사 결과에 따른 전략적 실행 계획을 작성합니다.
1. Deep Research 도구를 실행하세요
상단에서 원하는 도구를 열어 심층 연구를 진행하십시오.
크레딧이 소진된 경우 기다려야 할 수 있습니다.
2. 워크시트를 활용하여 프롬프트 작성하기
- 워크시트에 SWOT 분석표를 작성하도록 프롬프트를 생성하세요. 동일한 채팅 스레드에 있다면 AI 도구는 이미 문제, 시장, 솔루션에 대한 맥락을 파악하고 있을 것입니다.
필요한 경우 추가 맥락을 제공하기 위해 이전 연구 문서 링크도 함께 제공할 수 있습니다. - 그런 다음 워크시트의 전략적 계획 섹션을 완성하기 위한 또 다른 프롬프트를 작성하십시오.
4. 결과를 문서화하십시오
- 프롬프트와 응답을 복사하여 워크시트에 붙여넣으세요.
- 답변을 주의 깊게 검토하고 메모를 추가하십시오.
- 필요한 변경 사항을 적용하고, 계속해서 안내하며, 응답 내용 중 동의하지 않는 부분은 수정하십시오.
기억하세요, AI가 정보의 종합과 분석이라는 중책을 맡고 있습니다. 창업자로서 자신의 아이디어를 제시하고 강점, 약점, 기회, 위협에 대해 깊이 고민하는 것은 여전히 중요합니다.
연구의 최종 답이 아닌 보조 도구로 AI를 활용하십시오.
시장 조사 종합
여러 연구 방법을 활용해 시장에 대해 더 깊이 파악하셨습니다. 하지만 단순히 AI에 질문하고 워크시트를 작성하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 수집한 정보를 종합하고 실행 계획을 수립하는 것이 합리적입니다. 성공을 보장하기 위한 실행 계획을 수립하는 것이 합리적입니다. 을 세워 성공을 보장해야 합니다. 이러한 종합 작업은 최소 기능 제품(MVP)의 핵심 기능을 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 다음 주요 비즈니스 문서인 린 캔버스를 작성하는 데도 기여할 것입니다 .
다음은 조사 결과를 정리할 수 있는 몇 가지 범주입니다:
1
경쟁 환경
- 경쟁사 간 공통적인 강점은 무엇인가요?
- 일반적인 약점은 무엇인가요?
- 아무도 잘 해결하지 못하는 격차에는 어떤 것이 있을까요?
2
시장 기준 (벤치마킹에서)
- 공간의 성공을 정의하는 지표에는 어떤 것이 있나요?
- 사용자가 기대하는 기준은 무엇인가요?
- 실적이 저조한 시장은 어디인가요?
3
사용자 감정
- 반복적으로 나타나는 불만 사항은 무엇인가요?
- 사용자는 문제를 설명할 때 어떤 언어를 사용하나요?
- 사용자 요구와 행동에 어떤 트렌드가 나타나고 있나요?
4
귀사의 전략적 위치 (경쟁 환경 + 시장 기준 + 사용자 감정)
- 귀사의 고유한 가치 제안: 귀사는 어떻게 차별화되고 더 나은가요?
- 목표 지표: 어떤 벤치마크를 달성하는 것을 목표로 하나요?
- 가장 큰 위험은 무엇인가요?
반사
기억하세요: 시장 조사는 반복적인 과정. 한 차례의 조사를 통해 얻은 인사이트는 새로운 질문이나 아이디어로 이어질 수 있으며, 앞으로도 계속 탐구할 수 있습니다. 잠시 시간을 내어 배운 내용과 이를 통해 솔루션을 어떻게 구체화할 수 있을지 생각해 보세요.
추가 리소스
- 중소기업을 위한 경쟁 조사에 대한 궁극적인 가이드 - Entrepreneur
- 업계 벤치마크와 기업가적 사고방식 - FasterCapital
- SWOT 분석 예시: 중소기업에서 스타트업 및 대기업까지 - 비즈니스 뉴스 데일리
경쟁사 조사
- 크런치베이스 — 스타트업 및 기업 데이터베이스
- Product Hunt — 새로운 제품과 경쟁사를 발견하세요
- G2 — 소프트웨어 리뷰 및 비교
